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成交放年内巨量 蓝筹股遭QFII对倒

2014-09-28 10:21:21来源:优势财经作者:理财小王子

  据数据统计,截至9月24日,在月内还有4个未完交易日的前提下,沪深两市共有390家公司发生大宗交易1242次,累计成交41.29亿股,涉及总金额429.26亿元,都环比8月份明显放大,其中成交额放大近50%。

  从公司角度看,9月份,东旭光电以成交13次涉及总金额43.02亿元拔得月内成交额榜首。观察显示,其中10次交易买卖双方均为机构专用席位,分析应为此前参与定向增发的机构套现。此前,公司连续推出10转增20、布局蓝宝石盖板玻璃等利好,促使股价上行,本月7.6元~8.45元的大宗交易成交价已较去年除权后3.23元的增发价大幅上涨,参与定向增发机构均斩获颇丰。

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  溢价交易需区别对待

  观察9月份大宗交易的折价情况,目前全部交易的平均折价率约为5.15%,相比8月份的5.6%有所下降。尽管目前1242次交易中仅有188次为溢价成交,占比15.14%,但相比8月份的10.66%溢价比例也有所抬升。

  观察大宗交易市场历史,溢价成交的例子占比为少数。通常情况下,投资者会将溢价成交看作是买方强烈看好的信号,或者呵护股价之举,但实际情况不妨从数据中一探究竟。数据显示,9月份以溢价成交的大宗交易中,平安银行、万科A、云南白药、民生银行、中国石化、中信证券、贵州茅台、中国平安等大盘蓝筹股成为期间溢价交易的常客,与中小盘个股经常出现高折价交易形成强烈对比。但从溢价分布情况看,上述蓝筹股的溢价率则相对偏低,相比之下,世纪星源、东方锆业等题材股的溢价水平则偏高,成交价较前一日收盘价溢价分别高达10.07%和10.02%。

  9月12日,“城市更新”概念股世纪星源成交两笔高溢价大宗交易,从盘面看,同期正是公司股价大幅反弹启动的时点。每次100万股左右的高溢价大宗交易,究竟是有人急不可耐还是释放做多信号耐人寻味。9月16日,公司公告又有了新能源汽车的题材。

  而具有核电能源、军工等多个题材的东方锆业,9月16日也以16.91元、相比前一日收盘价溢价10.02%于大宗交易平台成交38.58万股股份。当日恰逢A股天量杀跌,东方锆业也未能幸免股价重挫5.6%。东方锆业这笔高溢价大宗交易的买卖双方皆为同一家营业部,这让不少投资者猜测是主力护盘故意为之。而次日,该股即如期止跌回暖。东方锆业也被泽熙6期自2013年底持有151万股后,一直未动。

  总体看,目前尚占比少数溢价成交的公司,如果有一些题材等支撑,会有一定的短期炒作空间。

  蓝筹股遭QFII频繁对倒

  9月份,两市个股大宗交易再放巨量,除了股指的回暖外,原因之一还有在沪港通临近的背景下QFII大本营的营业部在频频对倒蓝筹股。在被对倒的个股中,金融股占大部分。其中,瑞银证券上海花园石桥路证券营业部月内出现在平安银行、民生银行、贵州茅台等个股的大宗交易买方,合计成交83笔,涉及金额6.9亿元;此外,其还出现在25笔大宗交易的卖方。东方证券东方资财期间则出现在中国平安、中信证券等多只个股的卖方,合计成交36笔,金额达到4.86亿元。中金公司北京建国门外大街证券营业部,本月内则仅出现在中国平安3笔交易的卖方,但合计金额也高达17.08亿元。

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